保险客户信息收集模版,保险公司客户资料收集

整理保险客户信息表

对损坏或缺少的要及时补充或妥善处理。按照公司规定，对本部门的文件进行收集存档。对于文件档案资料中有漏缺或不符合规范之处，要及时加以补齐订正。

客户姓名、身份证号、手机号码、家庭住址、健康状况等。根据保险监管要求，客户必须留存九项信息，包括：姓名、性别、证件类型、证件号码、国籍、职业、地址、电话、证件有效期。

客户信息管理公司营销部（市场部、信息部）负责公司所有客户信息、资料、数据的分类、汇总、整理。公司建立客户档案，指定专人负责，规定统一格式、内容，并编制客户一览表供查阅。

所谓生命表又称“死亡率表”，反映的是社会平均年龄及不同年龄人群的生存概率和死亡概率。广泛应用于寿险产品定价、现金价值计算、准备金评估、内含价值计算、风险管理等各个方面。

将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。”所以私自保留客户信息风险很大，一旦被公司知晓或泄露出去，就是犯罪行为。

他们把某地想要买保险的客户信息收集起来，然后再匹配给某地的保险业务员，做的是类似于中介的业务。这种服务是要收费的。通过这种付费服务，也可以找到客户资源。

做车险怎么收集客户信息啊?

1、第三方保险平台。通过老客户介绍：可以向老客户提出转介绍要求，让老客户向身边的朋友推荐车险业务。

2、兼业代理。就是说你所在的公司还有主业，保险不过是副业。比如汽车修理公司等。这样的话，你应当主动寻找对你的主业有信心的客户，如果客户信任你们的修理质量和服务，你完全可以以此出发去寻找自己的客户。

3、你可以和4s店合作，也可以和保险公司合作或者参加活动认识更多潜在客户。品牌展示，传播得越多，得到的顾客越多，就越有助于推销自己，传播迅速：朋友帮忙拉票，列表复利增加。朋友圈拉票、邀请老客户投票、要求客户转发拉票。

4、作为一个保险推销员，想要快速找到客户，可以通过朋友介绍的方式，反正朋友之间都会需要购买车辆保险或其他保险。其实朋友介绍的这种方式是最能够获得认可的一种方式，也是最快速的一种销售方式。

5、陌生开拓。陌生开拓就是开发陌生客户。可以通过活动调查问卷的方式，去和陌生人谈保险。（传统的扫楼、扫区、街道宣传都属于陌生开拓）。陌生开拓的关键点于，收集客户信息，建立第一印象。

6、在保险营销过程中，客户资料的收集是最为关键的，资料要收集得越准越好。